Посреди густого леса укрыт древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий его обитателей. Систематически повышая налоги, он загоняет горожан в бедность и голод, лишая их жилья и источников дохода. Все, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и в отчаянии жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Тем не менее, эльфы, не имевшие контактов с людьми на протяжении двухсот лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
